Die Verbindung zwischen traditionellem Finanzwesen und Krypto ist enger als je zuvor, da die institutionelle Nachfrage nach unserer geschätzten Anlageklasse schnell steigt. Letzte Woche haben wir gesehen, wie BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 8.5 Milliarden US-Dollar, Bitcoin unterstützt, indem es seinen in den USA ansässigen Investoren einen privaten Bitcoin-Trust anbietet. Als größter Vermögensverwalter der Welt könnte es wahrscheinlich sein, dass alle seine Konkurrenten schnell nachziehen werden, um sicherzustellen, dass sie auch ihren Kunden diese Fähigkeit bieten.
Um zusätzlichen Zugang zu ermöglichen, hat sich BlackRock auch mit Coinbase zusammengetan, um Infrastruktur für ihre institutionellen Kunden bereitzustellen, damit sie in Krypto-Assets investieren können. Aladdin, die branchenführende Portfolioverwaltungssoftware von BlackRock, wird von über 200 der weltweit größten institutionellen Anleger eingesetzt und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 21 Billionen US-Dollar. Aladdin und Coinbase werden ihre Kräfte bündeln, um ein nahtloses Portfoliomanagementsystem für Krypto anzubieten, wobei Coinbase die Ausführung und Verwahrung der Vermögenswerte übernimmt, während Aladdin die Aspekte des Portfoliomanagements über die Aladdin-Schnittstelle übernimmt. Man könnte argumentieren, dass dies ein wichtiger Schritt ist, um die Legitimität von Bitcoin zu beweisen, insbesondere da BlackRock der Haupteinflussfaktor für ESG-Investitionen ist. Darüber hinaus verdeutlicht es die Nachfrage nach einem Engagement in dem Vermögenswert seitens der institutionellen Kunden von BlackRock.
Tornado Cash – der beliebte Mixing-Service, der On-Chain-Privatsphäre ermöglicht – geriet letzte Woche weltweit unter heftigen Beschuss von Regierungen. Das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums genehmigte das Protokoll – was dazu führte, dass jeder Amerikaner, der die Website nutzte, gegen Sanktionsgesetze verstieß. Die Sanktion wurde wegen der angeblich hohen Anzahl illegaler Gelder, die durch das Protokoll gewaschen wurden, und um Hackergruppen wie die Lazarus-Gruppe daran zu hindern, gestohlene Krypto-Gelder zu waschen, begründet. Die niederländischen Behörden haben einen der Entwickler des Protokolls festgenommen und erklärt, dass sie weitere Maßnahmen gegen DAOs ergreifen werden, die Geldwäsche ermöglichen könnten. Könnte dies der Beginn des Krieges gegen Decentralized Finance (DeFi) sein?
Die Auswirkungen der Verknüpfung mit oder der Erleichterung von On-Chain-Aktivitäten mit einer Brieftasche in Verbindung mit Tornado Cash haben auch „dezentralisierte“ Protokolle veranlasst, Adressen von der Nutzung ihrer Dienste zu verbieten, um die Vorschriften der Aufsichtsbehörden einzuhalten. Aufgrund der Transparenz und Zugänglichkeit von Krypto kann jede Person alles an jede beliebige Wallet-Adresse senden, wobei der Eigentümer nicht in der Lage ist, seine Wallet daran zu hindern, Transaktionen zu empfangen.
Das Verbot von Tornado Cash löste einen Ansturm von Abhebungen aus dem Protokoll auf die Brieftaschen berühmter Persönlichkeiten wie Jimmy Fallon und Dave Chappelle aus, was dazu führte, dass sie gegen Sanktionsgesetze verstoßen und mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden … technisch gesehen. Aave, das beliebte Leih- und Leihprotokoll, verbot die Brieftasche des Gründers von Tron, Justin Sun, als ihm von derselben unbekannten Entität Geld von Tornado Cash geschickt wurde.
Das Verbot von Wallet-Adressen durch Aave hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt, da viele Einzelpersonen bezweifeln, wie dezentralisiert diese Protokolle mit ihrer Fähigkeit, einzugreifen und Wallet-Adressen zu verbieten, tatsächlich sind. Einige Kommentatoren haben argumentiert, dass der Akt der Regierungsunterwerfung dem Ethos von Krypto und DeFi völlig widerspricht. Coin Centre, die Interessenvertretung für Krypto-Datenschutz, hat erklärt, dass sie die Sanktion anfechten werden, da sie „die gesetzliche Befugnis von [OFAC] überschreitet“.
Seit den Anfängen von Krypto wurden Nationalstaaten, die Krypto zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, als letzter Boss vor der globalen Einführung angesehen. Letzte Woche finanzierte der Iran einen Import im Wert von 10 Millionen Dollar mit Krypto. Ihre Verwendung wurde veranlasst, weil sie nach Russland das am zweithäufigsten sanktionierte Land der Welt sind – was ihre Fähigkeit einschränkt, mit anderen Nationen über die bestehenden Bankensysteme zu handeln. Einer der Minister des Landes erklärte auch, dass „bis Ende September die Verwendung von Kryptowährungen und intelligenten Verträgen im Außenhandel mit Zielländern weit verbreitet sein wird“.
Die zunehmende Nutzung von Krypto aus Staaten wie dem Iran könnte als zweischneidiges Schwert angesehen werden. Es demonstriert die wichtigsten Grundsätze der Souveränität und Unparteilichkeit, wobei jeder Einzelne das Recht haben sollte, Werte zu übertragen. Abhängig von Ihrer geopolitischen Präferenz könnte es jedoch nur von denen als nützlich erachtet werden, die nicht in das System aufgenommen wurden, und wohl von den falschen Leuten.
Dieser immer häufiger auftretende Anwendungsfall könnte Regierungen auch weitere Glaubwürdigkeit verleihen, Krypto mit dem Argument und Trumpf der nationalen Sicherheit zu verbieten und zu regulieren. Umgekehrt hat die Ukraine Krypto verwendet, um weit über 100 Millionen Dollar an Spenden zu sammeln, um ihren Kampf gegen Russland zu unterstützen – was wahrscheinlich von denselben Leuten als positiv angesehen würde, die seine Verwendung durch den Iran verurteilen. Wie bei jeder Technologie bestimmen die Nutzung und die Benutzer ihre Moral, obwohl die Technologie immer unparteiisch bleibt.
Bei der Analyse der Preisbewegungen hatten diese Entwicklungen keinen großen Einfluss auf den Preis von Bitcoin. Aus technischer Sicht befindet sich Bitcoin zwischen einem Felsen und einem harten Platz in einem aufsteigenden Kanal, wobei sich das Niveau von 24,500 $ als schwer zu knacken erweist. Der gleitende 100-Tage-Durchschnitt bewegt sich ebenfalls auf diesem Niveau. Ein höherer Zeitrahmen, der über diesem Niveau liegt, könnte ein starker Indikator dafür sein, dass sich die Rallye fortsetzen könnte, wobei das nächste Ziel wahrscheinlich das Niveau von 28,000 $ sein wird, bei dem die Jahreskerze 2021 eröffnet wurde und wo wir uns im Sommer 2021 konsolidiert haben. Eine Ablehnung von hier aus könnte dazu führen, dass wir niedrigere Niveaus und das erneut testen Der gleitende 200-Wochen-Durchschnitt liegt bei etwa 23,000 $.
Da Angst und Gier jedoch die höchsten Niveaus der letzten 4 Monate erreichen und Dogecoin und Shiba Inu stark pumpen, sind dies verräterische Anzeichen dafür, dass sich möglicherweise ein vorläufiges Markthoch bildet. Der S&P 500 berührt auch einen starken Widerstand um die 4,300-Dollar-Marke, und bei noch weiterer institutioneller Beteiligung und miteinander verflochtenen Portfoliomanagementsystemen könnte eine Ablehnung von dieser Ebene der Katalysator für eine Rückkehr zu niedrigeren Niveaus sein – wobei Krypto möglicherweise am stärksten betroffen ist.
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